投资银行综合管理系统及其实现方法

专利申请号：CN201210087850.0

公 开 号：CN102663645A

发 明 人：张宝泉 李维 王同新 

代 理 人：王玉国;陈忠辉

代理机构：32102 南京苏科专利代理有限责任公司

专利类型：发明申请

申 请 日：20120912

公 开 日：20120329

专利主分类号：G06Q40/02(20120101)

关 键 词：投资银行 主营业务 报表管理模块 财务管理模块 客户管理模块 日志管理模块 生命周期管理 系统管理模块 项目管理模块 综合管理系统 工作流管理 发布管理 管理模块 监控管理 客户管理 客户信息 收支管理 系统客户 系统权限 项目管理 用户管理 员工工作 运行状态 组织结构 管理 财务管理 细分 产出 成果 章程 规范化 员工 支撑 接触 内部 分析 制度 研究 

摘      要：本发明涉及投资银行综合管理系统及实现方法，由系统管理模块提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；客户管理模块对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及客户项目开展；项目管理模块承继客户管理，创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；财务管理模块围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，进行收支管理；公告管理模块对公司规范、公司章程和制度在内部进行发布管理；日志管理模块收集员工工作成果；工作流管理模块支撑在系统客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控管理；统计报表管理模块通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果。