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AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

检索范例：

范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二：P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016

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文献类型

2 篇 学位论文

馆藏范围

2 篇 电子文献
0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

2 篇 经济学
- 2 篇 应用经济学
2 篇 管理学
- 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

2 篇 财富管理生态圈
1 篇 业务模式创新
1 篇 客户关系管理
1 篇 券商
1 篇 私人银行
1 篇 专业队伍建设
1 篇 财富顾问

机构

1 篇 吉林大学
1 篇 浙江大学

作者

1 篇 张晏铭
1 篇 冯亚飞

语言

2 篇 中文

检索条件"主题词=财富管理生态圈"

共 2 条记录，以下是1-10 订阅

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详细简洁

排序：

G银行私人银行业务客户关系管理改善研究

G银行私人银行业务客户关系管理改善研究

引用

作者：张晏铭吉林大学

学位级别：硕士

2008年到2022年,是国内私人银行业务发展最为迅速的十五年,在这期间,我国私人和家庭的财富大幅提升,财富管理的市场总量指数性增长,高端客户具有更大的营销空间。私人资产的指数性扩增推动了中国财富管理市场发展成亚太乃至世界范围内... 详细信息

2008年到2022年,是国内私人银行业务发展最为迅速的十五年,在这期间,我国私人和家庭的财富大幅提升,财富管理的市场总量指数性增长,高端客户具有更大的营销空间。私人资产的指数性扩增推动了中国财富管理市场发展成亚太乃至世界范围内成长速率最快、最有发展空间的地域。私人银行业务也逐渐发展变成商业银行转型中至关重要的核心业务和新的发展动能,高净值客户当下急需的资产配置服务被更多的金融机构重视,在目前的经济环境下,服务好他们能为各家机构创造更大的价值。我国各家商业银行因拥有稳定的市场评价、完善的业务覆盖面、广阔的客户覆盖面的竞争优势,都在全力争夺私人银行业务的市场占比。G银行的私人银行业务于2008年3月27日正式开展,近十余年的发展期间,推动其目前对于高端客户的经营进入了新进程,目前G银行在个人零售板块稳中有进、利润增长越来越依赖于其与私人银行客户的关系,G银行辽宁省分行的私人银行业务在建设和成长过程中取得了不俗的业绩,分行全部分支机构均开通了私人银行业务,分行私人银行客户数量和金融资产总量近五年均有年均10%左右的增长。虽然度过了钻石期的高速增长阶段,但是与发达国家完善的私人银行业务相比依然存在较大差距,G银行在私人银行业务方面的产品营销模式主要表现为“重营销、轻维护”,这仍然是G银行个人零售业务目前的主要营销理念,这样的客户服务根本不能让高端客户感到满意,也验证了G银行与私人银行客户的关系管理仍处在学习探索的阶段。目前G银行辽宁省分行的私人银行业务迅速发展,但是仍然面临员工专业能力薄弱,高端客群难维护、客户易被挖转等急需解决的问题。本文首先介绍了私人银行业务的研究背景,以此为基础从多个维度对G银行私人银行业务的客户关系管理现状进行了深入研究,通过结合相关客户关系管理理论和对国内外私人银行客户关系管理进行研究总结与评述,深刻分析了G银行私人银行客户关系管理所存在的问题,论文在结合G银行辽宁省分行私人银行业务客户调研的基础上,找出G银行辽宁省分行私人银行业务客户关系管理中存在的问题,并针对这些问题设计与之对应的改善方案,如对客户进行细分管理、私人银行客户服务流程优化、加强市场调研、完善客户信息库、加强私行队伍核心人才的培养建设等,这些措施初步改善了G银行辽宁省分行的客户结构,从而有效加强了客户粘性。通过本文对G银行辽宁省分行私人银行业务客户关系管理的改善方案设计及方案实施,得出的改善方案效果评价证明了完善的客户关系管理方案能够提高业务竞争力,并能够帮助相关营销行业在营销管理中的流程进行规范,具有较高的理论意义与实践参考价值。

关键词：私人银行客户关系管理财富管理生态圈专业队伍建设财富顾问

来源：评论

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券商财富管理业务模式创新研究 ——以X证券为例

券商财富管理业务模式创新研究 ——以...

引用

作者：冯亚飞浙江大学

学位级别：硕士

自改革开放40多年以来,我国社会财富持续增长、高净值人群迅速增加;预计2021到2030年,我国社会财富还将快速增长。纵观我国目前财富管理行业,整体规模大幅低于中国居民可投资资产总量,发展空间巨大。在现行金融机构分业经营的背景下,券... 详细信息

自改革开放40多年以来,我国社会财富持续增长、高净值人群迅速增加;预计2021到2030年,我国社会财富还将快速增长。纵观我国目前财富管理行业,整体规模大幅低于中国居民可投资资产总量,发展空间巨大。在现行金融机构分业经营的背景下,券商在业务牌照上相较于银行与保险,对金融资产的管理与配置有先天基因优势,将在未来的财富管理市场中成为产品与服务提供的主要供给者。随着互联网券商的出现,以及A股市场全面放开一人一户限制,A股平均交易佣金率持续下滑。券商经纪业务依靠通道收入为主的经营模式难以为继,业务模式面临变革要求。近年来券商行业积极变革,推动经纪业务向财富管理业务转型,但由于处于初步探索阶段,在平台搭建、资源整合等方面还需进一步完善。本文首先通过文献分析法,梳理了与财富管理业务模式创新相关的基础理论,整理了国内外专家的研究成果,为论文的研究提供了借鉴和参考,奠定了理论基础。其次通过对比分析法,分析国内外财富管理发展模式,比较他们的主要业务、驱动模式、盈利模式等,得出经验启示,供X证券财富管理业务模式创新提供借鉴。通过PEST分析法等,研究X证券财富管理业务开展内外部环境和优势劣势、机会挑战,并总结存在的问题。然后,本文以六个试点营业部为分析对象,纵向对比分析了试点前后在收入、成本等方面的变化,横向对比分析了与对标组在收入、支出、收入成本比等指标增速方面的变化,阐述了X证券初步探索财富管理生态圈的成果。最后,在以上分析基础上,提出X证券财富管理业务模式创新的方向和建议。本文的研究重点及结论包括三个方面:一是分析国内外财富管理模式,得出经验和启示:证券公司应建立合理的财富管理组织架构、加大金融产品的创新力度、提升团队的专业能力、细分客户种类、建立完善的风险管理体系。二是分析X证券财富管理业务模式目前存在的问题,包括以客户为中心的经营理念尚未真正成型、财富管理团队建设不够完善、技术支持不足等。三是X证券应以构建财富管理生态圈为创新方向,坚持客户价值最大化原则和组织管理高效率原则,严格落实以客户为中心的理念,打造综合齐全的金融产品线,建立与财富管理转型相适应的组织架构,完善财富管理业务渠道建设,加强财富管理业务团队的建,提升相关金融科技水平,科学整合利用集团内外部资源。本文的创新点是充分利用内部一手资料和数据,运用科学分析方法分析X证券财富管理业务模式的现状及存在的问题,制定了构建财富管理生态圈的转型创新总体方向,并从加强财富管理业务团队的建设、提升相关金融科技水平、建立与财富管理转型相适应的组织架构、多方面多层级加强协同建设提出了X证券财富管理业务模式转型与创新的思路与方案。本文尝试打破财富管理业务在券商经纪业务大模块中进行架构的传统思路,探索其与投行及资管进行协同,探寻一条构建包括产品研究与设计、市场延伸与深挖、客户服务与营销、组织完善与提升、金融科技应用等在内的财富管理生态圈的实现路径。通过分析X证券财富管理业务模式转型和创新,得出总结,与传统经纪业务不同,在财富管理业务上,因为券商在产品和服务上的专业性与创新性,证券公司拥有显著的核心竞争优势,使得客户对证券公司的粘性提升,从而实现证券公司和客户的共赢态势。搭建客户服务、产品设计、组织架构完善、人才培养、市场细分、内外部资源协同、金融科技应用等立体式、一站式金融服务的财富管理生态圈是今后证券公司发展财富管理业务的方向。

关键词：券商业务模式创新财富管理生态圈

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